9月5日午后，港股三大指数集体上涨，恒生科技指数一度涨超2%。盘面上，创新药概念股持续拉升，锂电板块表现活跃，光伏太阳能板块延续热度。主流ETF方面，恒生科技指数ETF（513180）跟随指数强势上扬，持仓股地平线机器人、中芯国际、华虹半导体、美的集团、快手等涨幅居前；港股通汽车ETF（159323）涨超2%，持仓股中，天齐锂业涨超11%，天能动力、赣锋锂业涨超10%。
消息面上，恒生科技有望再度回归AI叙事。9月5日，阿里国际站在美国举办全球最大的B2B中小企业峰会CoCreate2025。阿里国际站总裁张阔表示，AI驱动的多模态搜索将为采购带来全新的体验，目前AI搜索已经在阿里国际站上线。据悉，在AI加持下，阿里国际站上的全年最大外贸旺季“9月采购节”出现爆发式增长，首日GMV涨33%。
近期，以“生而不同、创作无界”为主题的2025快手光合创作者大会在成都成功举办。同日，快手还举办了投资者交流活动，聚焦企业AI发展战略。会后，多家国际投行密集发布研报，瑞银、高盛、杰富瑞等机构一致给予快手“买入”评级。据悉，使用可灵AI特效制作的视频全网播放量已破10亿次，全球已有近1亿用户使用AI创作。此外，快手在2025年上半年推出新一代基于AI的端到端推荐模型OneRec，该模型在多业务场景中已取得显著效果。
以恒生科技指数ETF（513180）为代表的港股科技板块，当前仍处于历史相对低估区间。在南向资金持续不断流入、美国新一轮降息周期有望启动的背景下，港股9月或迎内外资共振，而外部流动性敏感、此前受压制较多的港股科技板块则有望迎来“补涨”行情。此外，“反内卷”政策不断推进，叠加阿里巴巴财报超预期，港股科技板块有望从“外卖内卷”回归AI叙事，估值重构可期。
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